Ingénierie patrimoniale

Le conseiller en gestion de patrimoine a des connaissances approfondies dans les domaines financiers, fiscaux et juridiques. Ces domaines transversaux sont indispensables pour avoir une vision globale de son patrimoine et estimer son évolution dans le temps.

Nous mettons ces connaissances à votre profit en les présentant sous forme d’étude patrimoniale. Notre expertise ne se limite pas à une catégorie de personne spécifique. Chef d’entreprise ou particulier, jeunes actifs ou retraité, vous avez tous des problématiques patrimoniales qui nécessitent des solutions optimisées à votre situation mais également à vos objectifs présents et futurs.

Tous vos choix vont avoir un impact sur l’ensemble de votre patrimoine, il est donc inévitable de trouver des solutions dédiées à votre situation globale.

Pour l'entreprise et l'entrepreneur

En tant que chef d’entreprise, votre situation est particulière. De par votre statut et de la dualité de votre patrimoine (professionnel et personnel), les problématiques et solutions à mettre en place nécessitent une stratégie patrimoniale spécifique.

Nos services

Nos connaissances pluridisciplinaires se matérialisent sous forme d’étude globale. Celle-ci se décompose toujours en trois parties : un bilan de votre situation présente, l’énumération de vos objectifs et enfin nos préconisations pour répondre à vos objectifs tout en prenant en compte votre situation globale.

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Alter Finances : gestion de patrimoine à Bordeaux

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